交易前
1、交易前定好该笔交易预期收益和预期亏损，测算预期收益风险比
例1：
假定某客户预期PTA价格即将从4000涨到4500左右，于是他在4000的价位第一次买入了一张多单，并把止损金额限定为300元。随后市场跌到了3940，这笔交易就被第一次止损平仓了。然后在3960的时候，他第二次买入一张多单，接着第二次平仓又蒙受了300元的小额损失。最后，他在4050第三次买入，这回终于如愿以偿，价格涨到了4600，结果第三次平仓获利2750元。
他总共做了三笔交易。头两笔有小额亏损，总共为600元。第三笔盈利2750元。尽管在三笔中只有一笔有利润，但是最终结果仍然是赢余2150元（2750-600=2175)，收益风险比约为3.6（2150/600≈3.6），一般收益风险比是大于3。
2、通过单笔亏损确定最大开仓手数
例2：
假如某客户在MA合约上2400点开始做多，客户交易系统显示如果价格跌到2350就止损离场，即客户每手最大损失为500元【（2400-2350）*10=500】（备注：甲醇合约交易单位为10吨/手）。
假定客户账户权益100万元，根据自身情况对该合约设置了3%的风险暴露百分比，那么账户总风险3万元（100万*3%=3万）除以每手合约的500元，得到60手（3万/500=60）。所以使用此风险百分比就允许最多做60手。
公式如下：
账户权益额*风险暴露百分比=单笔最大亏损金额*开仓手数
交易时
1、操作多使用试探系统，先拿少量资金试自己的交易逻辑交易管理，如果得到后市行情印证，再考虑在合适的位置加仓。
2、准备多余备用资金，当资金使用率超过100%（可用资金为负时），即可能接到期货公司通知入金或减仓处理。如有备用资金即可通过入金的方式降低账户风险，避免因风险度过高导致仓位被强平。
3、做好止损，根据交易前设置的止盈止损，在触及止损时，果断止损以保护账户本金。